العمل على صفقاتك أنت: عامل مخطط سير عملي، ونجوم الأولوية، والإجراءات التالية

عامل مخطط سير عملي تصفية على حقل واحد لا غير: مندوب المبيعات، أي مالك الصفقة. ولا علاقة له بمن يدين بالنشاط التالي، ولا بفريق المبيعات الذي تنتمي إليه. وبمجرد إزالة العامل تتسع اللوحة فوراً لتشمل كل فرصة في قاعدة البيانات يُسمح لك بقراءتها، وهي في التركيبات الصغيرة الشركة كلها.

ونطاق الإجراء نفسه يقصر اللوحة على السجلات من نوع فرصة. فالسجل الذي ما زال في طابور العملاء المهتمين لا يظهر هنا مهما كان مندوب مبيعاته، كما أن قائمة العملاء المهتمين نفسها لا توجد إلا إذا فعّل المدير خاصية العملاء المهتمين — وهي معطّلة في مستأجر WindoorERP القياسي، فيُنشأ كل استفسار فرصةً مباشرة.

وأما أعمدة المراحل التي تحصل عليها فتُقرَّر لكل فريق. فاللوحة تعرض كل مرحلة مشتركة بين جميع الفرق، وكل مرحلة مرتبطة بفريق أنت عضو فيه، وأي مرحلة تضم أصلاً إحدى الصفقات المعروضة. أما المرحلة المحجوزة لفريق لا تنتمي إليه فتغيب عن لوحتك ببساطة. وفي النظام القياسي أربع مراحل مشتركة كلها: جديد ومؤهل ومقترح وتم الفوز بها.

الأولوية حقل بأربع قيم يُعرض بثلاث نجوم، فأدنى قيمة هي «لا نجمة مضاءة». والقيم هي منخفض (بلا نجوم) ومتوسط (نجمة) ومرتفع (نجمتان) وعالٍ جداً (ثلاث). اضغط النجمة على البطاقة مباشرة لضبطها، واضغط النجمة نفسها ثانيةً للعودة إلى منخفض.

والأولوية إشارة لا أداة اختيار: فلا تستعملها أي تصفية أو تجميع أو ترتيب من المرفقة بالنظام، ولا تؤثر في ترتيب البطاقات ولا في مجاميع الأعمدة ولا في التوقع. كما أنها لا تغذي إسناد العملاء المهتمين — فحقل مرشِّح أولوية العميل المهتم لدى العضو نطاقٌ يكتبه المدير، لا هذا الحقل.

الأيقونة الصغيرة أسفل كل بطاقة هي النشاط التالي للصفقة. وشكلها هو نوع النشاط — علامة صح لقائمة المهام، ومظروف للبريد الإلكتروني، وسمّاعة للمكالمة، ومجموعة أشخاص للاجتماع، وسهم إلى الأعلى للمستند — ولونها يكرر الحالة التي يستعملها شريط التقدم أعلاه.

والحالة مأخوذة من كل الأنشطة المفتوحة على الصفقة لا من أنشطتك وحدها، ولهذا قد تتوهج البطاقة بالأحمر لأن زميلاً تأخر عليها. اضغط الأيقونة لقراءة ما هو مخطط له، أو لتعيينه كمكتمل، أو لجدولة التالي دون مغادرة اللوحة.

يعرض مبدّل الواجهات في الأعلى يساراً ست واجهات على المجموعة المصفّاة نفسها، بهذا الترتيب.