مرّر صفقة واحدة عليه

إنشاء وتخصيص وإرسال عروض الأسعار الهندسية مباشرة من بطاقة الفرصة

لماذا هذه الخطوة

سعّرها من بطاقة الفرصة نفسها. إن كانت القوالب وقوائم الأسعار والمحرك مهيّأة بشكل صحيح، فسيبني المستند نفسه في معظمه — وإن كان هناك خلل، فهنا تكتشفه، لا أمام العميل.

افتح المقال كاملاً

ما الذي يفعله هذا

رفع عرض سعر من فرصة يُبقي الاثنين موصولين: فعرض السعر يعرف من أي صفقة جاء، والصفقة تُظهر ما سُعِّر وما رُبح، وينتقل معهما إسناد التسويق فيظل الطلب الموقَّع قابلًا لتتبُّعه إلى الحملة التي أنتجت الاستفسار.

وإدارة علاقات العملاء › المبيعات › عروض أسعاري هو النصف الآخر — عروض أسعارك أنت في قائمة واحدة، دون عروض بقية الشركة.

قبل أن تبدأ

تحتاج الفرصة إلى عميل. فعرض السعر يُرفع لتلك الجهة، والتسعير لصفقة بلا اسم يعني تصحيحه لاحقًا.
اضبط بيانات العميل قبل ضغط الزر لا بعده: فقائمة أسعاره وشروط سداده وعناوينه كلها تصل من بطاقة جهة الاتصال عند إنشاء عرض السعر.

الخطوات

فرصة وفي ترويستها زر عرض سعر جديد وعدّاد عروض الأسعار فوقها

قائمة عروض أسعاري

01
افتح الفرصة في مخطط سير العمل.
02
انقر عرض سعر جديد في الترويسة. فيُفتح عرض سعر مرتبط سلفًا بالصفقة وعميلها.
03
أضف البنود. وفي الأعمال المفصَّلة على المقاس هنا يُستعمل المصمم، فيقع الرسم وكمياته المحسوبة خلف البند بدل كتابتها.
04
راجع تاريخ الانتهاء والشروط، ثم أرسل بالبريد الإلكتروني — أو اطبع إن كان العرض يُسلَّم باليد.
05
وبالعودة إلى الفرصة، يعدّ زر عروض الأسعار ما هو قائم؛ اضغطه لتعيد فتحها.
06
وجِد عملك لاحقًا تحت إدارة علاقات العملاء › المبيعات › عروض أسعاري.

ما يرثه عرض السعر من الصفقة

ضغط عرض سعر جديد ينقل مجموعة قيم بعينها، ويجدر معرفة أيها بالضبط، لأن كل ما عداها يجب ملؤه يدويًا.

الفرصة	الرابط الراجع إلى الصفقة. وهو ما يُشغِّل العدّادات والتقارير؛ فامسحه يصر عرض السعر عاديًا.
العميل	عميل الفرصة. وعندها تصل قائمة أسعاره وشروط سداده وعناوينه ولغته من بطاقة جهة الاتصال لا من الصفقة.
المستند المصدر	يُضبط على اسم الفرصة نفسها، فيُظهر عرض السعر من أين جاء حتى في قائمة.
الحملة والمتوسط والمصدر	إسناد التسويق، منسوخًا. وهذا ما يتيح إرجاع الإيراد إلى حملة بعد أشهر.
علامات التصنيف	تُنسخ علامات الصفقة إلى عرض السعر.
فريق المبيعات	فريق الصفقة، فيُحسب الطلب ضمن أرقام الفريق الصحيح.
الشركة	شركة الصفقة، أو الشركة النشطة إن لم تكن للصفقة شركة.

أما الإيراد المتوقع فلا يُنسخ. ويبقى الرقمان مستقلين عن قصد: فالصفقة تحتفظ بالتوقُّع، وعرض السعر يحمل العرض المسعَّر، ومقارنتهما هي كيفية الحكم على التوقُّع.

العدّادات على الفرصة

عروض الأسعار	كم عرض سعر ما زال مفتوحًا على هذه الصفقة. وضغطه يفتحها، وحين يكون واحدًا يفتحه مباشرةً لا في قائمة من عنصر واحد.
الطلبات	يظهر متى تأكد شيء: كم طلبًا مؤكدًا خرج من هذه الصفقة.
إجمالي الطلبات	الإجمالي غير الخاضع للضريبة للطلبات المؤكدة — ما أنتجته الصفقة فعلًا، خلافًا لما كان مرجوًّا.

والثلاثة أعداد حيّة لا أرقام مخزَّنة، فهي تتبع الطلبات كلما تغيّرت حالاتها.

تأكيد الطلب لا يربح الصفقة

هما سجلان منفصلان بحالتين منفصلتين. فالطلب المؤكد يظهر في العدّادات وفي إجمالي الطلبات، لكن الفرصة تبقى حيث كانت تمامًا في مخطط سير العمل حتى يعلّمها أحدهم مربوحة. والمخطط الممتلئ بصفقات طُلبت وسُلِّمت سلفًا هو العَرَض المعتاد — فقارن العدّادات بالمرحلة قبل أن تثق بتوقُّع.

عروض أسعاري

إدارة علاقات العملاء › المبيعات › عروض أسعاري هي شاشة عروض الأسعار المعتادة مُرشَّحة على ما أنت مندوب مبيعاته. وهي أسرع طريقة للإجابة عن «ما الذي أخرجتُه ولم يعد بعد»، ويعرض البحث المرشِّحات المعتادة — المُرسَل والمنتهي وما ينتظر الفوترة — فوق ذلك.

ولأنها تُرشِّح على مندوب المبيعات، فإن عرض سعر أُعيد إسناده إلى زميل يغادر قائمتك ويظهر في قائمته. فإن اختفى شيء منها، فانظر من يملكه الآن.

حل المشكلات

زر عرض سعر جديد مفقود	السجل ما زال عميلًا مهتمًا لا فرصة. حوّله أولًا.
أسعار عرض السعر خاطئة	قائمة الأسعار تأتي من العميل لا من الصفقة. صحّحها في جهة الاتصال، ثم أعد اختيار المنتجات.
عرض السعر غير محسوب على الصفقة	حقل الفرصة فيه فارغ — عادةً لأنه أُنشئ من تطبيق المبيعات لا من الصفقة. اضبط الحقل فتلتقطه العدّادات.
الصفقة تُظهر عرض سعر لم يعد مطلوبًا	العدّاد يُظهر عروض الأسعار المفتوحة. ألغِ عرض السعر بدل حذفه، ليبقى السجل.
عرض سعر مفقود من عروض أسعاري	لست مندوب مبيعاته. إنه مرشِّح شخصي لا صلاحية.

أخطاء شائعة

إنشاء عرض السعر في تطبيق المبيعات وفقدان الرابط بالصفقة، فتنكسر بهدوء تقارير مخطط سير العمل.
تعديل الإيراد المتوقع ليطابق عرض السعر. اترك التوقُّع وشأنه — فالمقارنة هي المقصودة.
معاملة الطلب المؤكد كصفقة مربوحة وترك الفرصة مفتوحة.
التسعير قبل ضبط بطاقة العميل، ثم تصحيح جهة الاتصال وتوقُّع أن يلحق عرض السعر. لن يلحق.

نقطة تحقّق

أُرسل عرض سعر مسعَّر من الفرصة، وإجماليه وصلاحيته وتنسيقه كلها كما هيّأتها.