مسار إرشادي
اطلب مسوحات الموقع والعمل الفني من جهة المبيعات
تدريب طلبات المسح والطلبات الفنية المسجّل لمندوبي المبيعات في صورة مسار: ثبّت دبّوس الموقع، وجدول مسح ما قبل التسعير من الفرصة، وأعطِ المكتب الفني موجزه، وتابع المسح، وخذ الأمر الموقّع عبر مسح الإنتاج والإفراج.
هذا هو تدريب طلبات المسح والطلبات الفنية الذي سجّله فريق WindoorERP من جهة مندوب المبيعات، وقد حُوّل إلى مسار تتبعه وفرصة مفتوحة بجوارك. يقع الفيديو الكامل في أعلى هذه الصفحة، وتشير كل محطة أدناه إلى المقال الذي يشرح تلك الشاشة بالتفصيل.
والترتيب هو ترتيب العمل الحقيقي: حدد الموقع، واطلب من المكتب الفني الزيارة الأولى، وتابع ما يعود، واطلب الرسومات حين يريدها العميل، ومتى وُقّع العقد فخذ الأمر عبر مسح الإنتاج حتى الإفراج. وكل شيء متعلق بالفرصة، فلا يُرفع شيء مرتين ولا يضيع شيء في الرسائل.
وقاعدة واحدة تسري على المسار كله. اللوحة ترفع العمل وتقرأ حالته؛ أما القياس والاعتماد وعرض السعر المبني من المسح فمن شأن المكتب الفني، ومقالات تلك الشاشات مربوطة حيث يلتقي بها المسار.
شاهد العرض التوضيحي الكامل
تسجيل واحد لهذا المسار بالكامل من البداية إلى النهاية — يغطي كل خطوة أدناه، ويعرض أمثلة عملية لا تظهر في كل مقال على حدة.
في نهاية المسار ستتمكن من
- تثبّت دبّوس الموقع في الفرصة ليحمل كل طلب ومسح الإحداثيات
- تجدول مسح ما قبل تسعير من تبويب «حالة المسح» وتعطيه نوعاً وموعداً نهائياً وموجز مهمة
- تقرأ شريط المراحل وبطاقات حالة المسح والخطوة التالية المقترحة، وتعرف أي طلب تتبعه اللوحة
- ترفع طلبات الرسم أو التصنيع أو غيرها دون أن تمس المسح
- تفتح مسح ما قبل التسعير وتقرأ ما قاسه الماسح
- تجدول مسح الإنتاج من الأمر المؤكد وتفرج للإنتاج متى اعتُمد
- تراجع سجل المسوحات قبل أن تطلب زيارة أخرى
قبل أن تبدأ
- فرصة عميلها مضبوط، وصلاحية على إدارة علاقات العملاء والمبيعات
- صلاحية «مستخدم المسح»، التي تحتاجها أزرار المسح في اللوحة
- مكتب فني معدّ بأنواع طلباته ومراحله
المسار
اطلب المسح
- 02 جدول مسح ما قبل التسعير وأعطه موجزه في تبويب «حالة المسح» اضغط «جدولة ما قبل التسعير». يفتح مربع الحوار على نوع مسح الموقع؛ اضبط «تاريخ الموعد النهائي»، واكتب في «موجز المهمة» ما ينبغي للماسح التحقق منه، واقرأ الإرشادات واضغط «إنشاء طلب فني». فيفتح مسح ما قبل تسعير في المسودة؛ عُد واقرأ اللوحة: المرحلة «مسح ما قبل العرض»، وبطاقة ما قبل التسعير على draft، والخطوة المقترحة «بدء القياس». ويشرح المقال كل كتلة في اللوحة وكل حقل في مربع الحوار. 13 دقيقة طلب مسوحات الموقع والعمل الفني من الفرصة أو الأمر
- 03 اطلب الرسومات أو التصنيع أو أي شيء آخر اضغط «طلب فني جديد» لكل ما يتجاوز المسح: طلب «عرض السعر/الرسم» حين توجد القياسات، أو «طلب تصنيع»، أو «طلب آخر» بموجز واضح. وكل طلب قائم بذاته، واللوحة تتبع الأحدث، فافتح طلب المسح الأسبق من «عرض كل الطلبات» حين تحتاجه. ويغطي المقال سجل الطلب وقائمته ومراحله. 9 دقيقة رفع الطلبات الفنية وإسنادها ومتابعتها
بعد توقيع العقد
- 05 جد اللوحة نفسها في عرض السعر والأمر افتح عرض السعر من المبيعات: يعرض تبويب «حالة المسح» فيه اللوحة نفسها، مربوطة بالطلب الذي بُني منه عرض السعر. ومتى وقّع العميل وتأكد الأمر قرأت المرحلة «ربح» وصارت الخطوة المقترحة «جدولة مسح الإنتاج». ويمرّ المقال على نموذج الأمر المؤكد وما غيّره التأكيد وأين يقع الإفراج عن المصنع فعلاً. 17 دقيقة العمل على أمر بيع مؤكَّد: ما غيّره التأكيد وما يبقى قابلًا للتعديل
- 06 جدول مسح الإنتاج، ثم أفرج اضغط «جدولة مسح الإنتاج» في الأمر، أو في الفرصة التي تسأل عن أي أمر حين تتعدد الأوامر المؤكدة. يحمّل مسح الإنتاج بنداً لكل سطر مطلوب ويقيس الماسح الفتحات كما بُنيت؛ ويعرض «فتح مسح الإنتاج» أي البنود أُنجزت وأيها ما زال يعطّل الأمر. ومتى قرأت بطاقة الإنتاج approved فاضغط «الإفراج للإنتاج». ويشرح المقال نموذج الإنتاج وشاشة البند وما يغيّره الاعتماد. 29 دقيقة تسجيل مسح إنتاج للموقع
- 07 راجع سجل المسوحات قبل زيارة أخرى اضغط «عرض كل المسوحات السابقة». يُسرد كل مسح أُجري للطلب بمرجعه وماسحه وتاريخه وعدد بنوده وحالته، وتدل بادئة المرجع على النوع. اقرأه قبل أن تطلب زيارة جديدة أو مسح ما قبل تسعير جديداً لإضافة، ولا تستخدم «ما قبل تسعير جديد» إلا حين تحتاج الفتحات الإضافية فعلاً إلى قياس. 13 دقيقة طلب مسوحات الموقع والعمل الفني من الفرصة أو الأمر
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً