قبل أن تطلب
ثبّت دبّوس الموقع في الفرصة
لماذا هذه الخطوة
افتح الفرصة من مخطط سير العمل واذهب إلى تبويب «موقع العميل». خذ دبّوس العميل بـ«🔄 تحديث من العميل»، أو ضع المؤشر بنفسك، أو الصق رابط خرائط جوجل واستخرج الإحداثيات؛ ثم اقفله. فالطلب الذي توشك أن ترفعه ينسخ هذا الدبّوس، وكل عرض سعر في الفرصة يتبعه.
ما الذي يفعله هذا
يحمل تبويب موقع العميل في الفرصة دبّوساً واحداً للمشروع كله: خط عرض وخط طول مرسومان على خريطة، ومعهما رابط خرائط جوجل ورمز QR له. وينسخ WindoorERP هذا الدبّوس إلى كل طلب فني يُرفع من الفرصة وإلى كل عرض سعر وأمر بيع يتبعها، فيقصد الماسح وطاقم التوصيل وفريق التركيب النقطة نفسها.
اضبطه قبل أن تجدول أي شيء. فطلب المسح الذي يُنشأ والدبّوس ما زال فارغاً يخرج بلا إحداثيات، ويبقى الماسح مع عنوان مكتوب لا يهتدي به إلى البوابة في كثير من الأحياء.
ولا يظهر التبويب إلا في الفرص. أما السجل الذي ما زال في مرحلة العميل المهتم فلا يعرضه.
قبل أن تبدأ
- العميل مضبوط في الفرصة. وحتى ذلك الحين لا يعرض التبويب سوى لا يوجد عميل مرتبط.
- ما تحدد به الموقع: العنوان البريدي للعميل، أو رابط خرائط جوجل، أو المبنى تجده بعينك على الخريطة.
- صلاحية تعديل الفرصة. فلا شيء في التبويب يحتاج إلى دور خاص.
الخطوات
-
01
افتح الفرصة من إدارة علاقات العملاء › المبيعات › مخطط سير عملي واضغط تبويب موقع العميل.
-
02
اقرأ الترويسة: العميل وجهة الاتصال والبريد والهاتف والعنوان، منسوخة من سجل العميل وللقراءة فقط هنا.
-
03
إن كان خط العرض و خط الطول ما زالا 0، فاضغط 🔄 تحديث من العميل لأخذ دبّوس العميل نفسه، أو للبحث عن العنوان حين لا دبّوس للعميل.
-
04
وإلا فضع الدبّوس بنفسك: اضغط البحث عن العنوان على الخريطة، أو انقر على الخريطة، أو اسحب المؤشر. ويتبع الحقلان المؤشر.
-
05
وإن لم يكن لديك سوى رابط، فالصقه في رابط جلب الخريطة واضغط 📍 استخراج الإحداثيات من الرابط.
-
06
تحقق من المؤشر مقابل المبنى، ثم احفظ الفرصة. واضغط 💾 حفظ للعميل حين ينبغي أن يصبح الدبّوس دبّوس العميل نفسه أيضاً.
-
07
ومتى تأكد الموقع، اضغط زر غير مقفل على الخريطة ليصبح مقفل فلا يسحب أحد الدبّوس عن غير قصد.
تبويب موقع العميل
التبويب صفحة طويلة واحدة من خمس كتل: ترويسة العميل، والإحداثيات، والخريطة، والرابط ورمز QR، ومستورد الروابط. ولا شيء فيه مطلوب ولا شيء منه يمس السعر. وهو موجود ليخرج الطلب من الفرصة والموقع محدد سلفاً.
| عنصر التحكم | ما يفعله |
|---|---|
| ترويسة العميل | العميل وجهة الاتصال والبريد والهاتف والعنوان البريدي، للقراءة فقط. ولتغييرها افتح سجل العميل من إجراءات سريعة في أسفل التبويب. |
| خط العرض و خط الطول | درجات عشرية بسبع منازل. تُملأ من دبّوس العميل نفسه لحظة اختيارك العميل، ويُكتب كل تغيير لاحق في المحادثة. |
| 🔄 تحديث من العميل | ينسخ دبّوس العميل حين يكون له دبّوس، برسالة تم مزامنة الإحداثيات من سجل العميل!. وحين لا دبّوس للعميل يبحث عن عنوانه في OpenStreetMap ويخزّن النتيجة في سجل العميل وينسخها هنا. ويرفض برسالة يرجى ربط عميل بهذه الفرصة أولاً. أو يرجى إضافة معلومات العنوان أولاً.، ويبلّغ تعذر العثور على إحداثيات لهذا العنوان. حين لا يجد البحث شيئاً. |
| 💾 حفظ للعميل | يظهر متى صار للفرصة خط عرض. يكتب الدبّوس في سجل العميل ويختم تاريخ تحديد موقعه؛ والرسالة تم حفظ الإحداثيات في سجل العميل!. ومع دبّوس فارغ يرفض برسالة يرجى تحديد الإحداثيات على الخريطة أولاً. |
| البحث عن العنوان على الخريطة | يبحث عن عنوان الترويسة في OpenStreetMap من متصفحك وينقل المؤشر إلى أول نتيجة. وحين لا عنوان يُرسل يقول No address to search، و Address not found حين لا يعيد البحث شيئاً. |
| الخريطة | انقر لتضع المؤشر أو اسحبه؛ وتعرض النافذة المنبثقة على المؤشر وسطر Current تحت الخريطة النقطة بست منازل، ويتبعها الحقلان أعلاه. ويقرأ الشريط فوق الخريطة تم تحديد الموقع! متى وُجد دبّوس و خريطة تفاعلية ما دام غير موجود. |
| غير مقفل / مقفل | الزر في الزاوية العلوية للخريطة. يعطّل مقفل الخريطة برسالة الموقع مقفل: تم تعطيل التفاعل مع الخريطة لمنع التغييرات غير المقصودة. ويرفض الإحداثيات المكتوبة برسالة الموقع مقفل! يرجى إلغاء القفل أولاً لإجراء التغييرات. ويُنسخ القفل إلى عروض أسعار الفرصة وأوامرها. |
| رابط خرائط جوجل | للقراءة فقط. رابط إلى الدبّوس مبني من الإحداثيات، أو من دبّوس العميل حين لا دبّوس للفرصة. |
| رمز QR للخريطة | الرابط نفسه رمزاً يمسحه الطاقم. وحتى يوجد دبّوس تقول الكتلة سيتم إنشاء رمز QR بمجرد تحديد الموقع على الخريطة. |
| فتح في الخرائط و الحصول على الاتجاهات | يفتحان خرائط جوجل في تبويب جديد عند الدبّوس، أو بالاتجاهات إليه. وبلا دبّوس يستخدمان العنوان بدلاً منه، وبلا هذا ولا ذاك يحذّران يرجى إضافة العنوان أو الإحداثيات أولاً. |
| رابط جلب الخريطة و 📍 استخراج الإحداثيات من الرابط | الصق رابط خرائط جوجل، ومنه الروابط المختصرة maps.app.goo.gl؛ ويظهر الزر متى صار في الحقل نص ويقرأ الإحداثيات من الرابط. ويجيب تم استخراج الإحداثيات: 25.32، 51.53، أو تعذر استخراج الإحداثيات مع الطريقة اليدوية التي تتبعها. |
| إجراءات سريعة | يفتح فتح سجل العميل نموذج العميل نفسه. و عرض على خرائط جوجل هو نفسه فتح في الخرائط. |
ويفعل زران ذكيان في أعلى النموذج، موقع العميل و عرض الاتجاهات، ما يفعله فتح في الخرائط و الحصول على الاتجاهات. ولا يظهران إلا حين يكون للفرصة أو لعميلها دبّوس.
ما يفعله الدبّوس المحفوظ
يفعل حفظ دبّوس متغيّر ثلاثة أشياء معاً. فيكتب ملاحظة في المحادثة، تم تحديث الموقع، مع الإحداثيات الجديدة والسابقة، أو (أول مرة لتحديد الموقع). وينسخ الإحداثيات إلى كل عرض سعر وأمر مرتبط بهذه الفرصة، حتى ما كان موقعه مقفلاً، لأن الفرصة هي الأصل. ويبدأ كل طلب فني يُنشأ من الفرصة منذ ذلك الحين بهذه الإحداثيات، وهي ما يتلقاه فريق المسح مع الطلب.
ويسري الدبّوس في اتجاه واحد. فتغييره هنا لا يغيّر سجل العميل نفسه أبداً ما لم تضغط 💾 حفظ للعميل، والتغيير في سجل العميل لا يحرّك الفرصة حتى تضغط 🔄 تحديث من العميل.
ويغذّي موضعين آخرين. فمقال إيجاد كل جهة اتصال أو فرصة ضمن مسافة من نقطة يبحث بهذه الإحداثيات، ويعرض تبويب موقع التسليم في عرض السعر النسخة التي تلقاها عرض السعر.
تثبيت دبابيس فرص كثيرة دفعة واحدة
في مخطط سير العمل بعرض القائمة، حدد الفرص واختر تحديد موقع الفرص المحددة من قائمة الإجراءات. فينسخ دبّوس كل عميل حين يوجد ويبحث عن العنوان للبقية، بطلب واحد في الثانية، ويتوقف قبل أن تنتهي مهلة الطلب. ويقرأ الملخص Successfully geocoded 3 out of 5 opportunities. ويذكر كم فرصة تُركت دون لمس لتشغيل ثانٍ.
استكشاف الأخطاء
التبويب مفقود: السجل ما زال عميلاً مهتماً. حوّله إلى فرصة.
كل ما تحت الترويسة مخفي ويقرأ التبويب لا يوجد عميل مرتبط: اضبط العميل في الفرصة أولاً.
🔄 تحديث من العميل لا يجد شيئاً: لا دبّوس للعميل وعنوانه أغمض من أن يجده البحث. ضع المؤشر يدوياً أو الصق رابطاً.
📍 استخراج الإحداثيات من الرابط يخفق: الرابط لا يحمل إحداثيات، وهذا شائع في روابط نتائج البحث لا الأماكن. افتح المكان في خرائط جوجل، وانقر عليه بالزر الأيمن، وانسخ الإحداثيات واكتبها في خط العرض و خط الطول.
الموقع مقفل! يرجى إلغاء القفل أولاً لإجراء التغييرات.: اضغط مقفل على الخريطة لإلغاء القفل، ثم حرّك الدبّوس.
عرض سعر يعرض دبّوساً مختلفاً عن الفرصة: أُنشئ قبل ضبط الدبّوس. حرّك الدبّوس في الفرصة واحفظ، فيتبعه عرض السعر.
أخطاء شائعة
- جدولة المسح أولاً وتثبيت دبّوس الموقع بعده. فالطلب خرج بلا إحداثيات.
- كتابة إحداثيات موقع بناء في فرصة عميلها مقر رئيسي، ثم ضغط 💾 حفظ للعميل، فيصير سجل الشركة يشير إلى موقع بناء.
- الوثوق برابط مختصر دون التحقق من المؤشر. فرابط نتيجة بحث لا يستخرج شيئاً، أو يستخرج النقطة الخطأ.
- ترك الدبّوس غير مقفل في مشروع يعدّله عدة أشخاص.
نقطة تحقّق
خط العرض وخط الطول في الفرصة لم يعودا 0 والمؤشر يقف على المبنى الصحيح.